6月25日，天使投資人薛蠻子出席了由創業邦和創新谷聯合舉辦的“創業降龍十八掌暨2013創新中國深圳宣講會”，并在宣講會上發表了精彩的演講。他談到了為什么做天使會，天使們在找什么樣的創業者、O2O大機會等等一些非常熱的問題，干貨十足。
下文整理自現場速記：

一，天使和天使會是什么

既然說我是天使投資，我想把天使投資先給大家科普一下。我們在兩年前，雷軍、開復、小平、曾李青、季琦、包凡、倪正東（等），我們哥幾個成立了一個中國天使會，由于唯一沒上班的就是老薛，所以給我了一個主席。目的是什么呢？目的就是怎么能把天使投資這個概念在中國未來的創業大潮中普及一下，我們去年開了第一屆的天使投資人大會，今年9月份還要開第二屆的天使投資人大會，在北京。

什么叫天使投資呢？其實天使投資就是所有機構投資之前的個人投資，就叫天使投資。全世界的創業，99%都有天使投資，但這種天使投資用英文來說就是3個F，Family、Friends、Fools，就是你們的家人、你們的哥們，最后就是我們這樣的傻帽，這叫3個F，這就是天使投資的定義。

在美國，有一個非常優良的天使投資傳統，自從很多老牌的技術公司，最明顯的就是當年的施樂、惠普，他們初步的創業者、創始股東，等到退休之后，都把錢放在一起，一個個小的天使投資俱樂部，這樣就一個屋里面，每年放2、30萬，3、50萬美金，有一個團體，百十來口人，中間有做硬件的、軟件的、生物工程的，也有做互聯網的，他們一個是幫助年輕人，第二個是退休以后有個事兒干，每兩個禮拜大家聚會一下，這樣天使投資的團體在美國有數千個。

我們中國的天使投資，目前主要局限于前兩個F，都是你的家里人和你的哥們朋友，因為詐騙國家以前沒有這個機會。現在天使投資人經過我們一頓宣傳以后，天使投資去年就變成一個玄學了，到微博上稍微一搜，叫天使投資人的有好幾千口子，但是我覺得是非常好的事情，因為機構投資總是希望有一位主角，而最難的就是開始一個企業最艱苦的頭9個月到12個月，這是最艱苦的事兒。所謂的天使投資，就是一堆所謂成功的人士用自己的錢、用自己的資源、用自己的經驗投資創始公司，這就叫天使投資。

二，天使在找什么樣的創業者

天使投資人找什么樣的創業者呢？我覺得這可能是諸位最關心的，大家既然都是來這兒找錢的。我們找的第一個創業者，我們要看看他對他干的這個事，是不是有一種極為舍身忘我，極為癡迷的興趣，這個興趣是關鍵。就像剛才朱波說的，創業是非常折騰的過程，如果你光想著發財，我覺得創業是個難事，不如搞一個“我爸是李剛”，那個事兒發財容易。但是我想要做，首先你要愛一行，我個人認為任正非先生對華為的熱情，柳傳志對聯想的熱情，馬化騰對產品經理的熱情，包括李彥宏對搜索的熱情，這些人都是死磕，他一定要干這個事，我們要找的首先對這一行，而不是到互聯網搜索一下，專門做團購，目前襪子的團購還沒人做，因此我做一個襪子團購，我除了穿過襪子，什么都不知道，這種出現一個創業專門做襪子的、做手套的、做口罩的，這個對你邊兒都不沾，只是看到有這么個空，你就能撈到空子，撈空子的事兒，基本沒戲。我們看的，首先對你所做的這個行業有深刻的興趣；第二，你做的這件事，你要看到別人沒有看到的趨勢或者你能創造一個前所未有的趨勢，這個趨勢不能夠因為你是一個做某某某行業，你是個技術人員，因此你要做一個產品，有人要沒人要不知道，這個事兒，我們希望看到是一個市場需求導向的，看到市場需求；第三，就是你和你的團隊是不是能找到，撮合一幫人，能夠滿足目前這個沒有被滿足的需求。所以說我們看到的就是大的趨勢，事兒靠譜不靠譜，人靠譜不靠譜。人本身我們看到的第一個是質量，就是誠信，我個人和我們這么多年投資最大的心得就是投好人，投能人，就算看你干的頭一件事不成功，以后他一定會成功。

我們在兩天以前，天使會在澳門大家聚了一下，12個人。雷軍說了一個讓我印象非常深刻的話，他就說我要看準這個人，我第一次失敗了，我投他，我第二次失敗了，我還投他，第三次失敗了，我TM還投，直到他成功。這個就是天使投資的終極意義，就是投人，投你可信賴的人，有誠信的人，哪怕是虧損的。我想這是一個非常好的關系，也是所有天使投資者和創業者結合的模范范例，就是一個非常好的伙伴關系，投資者和創業者其實本質上就是互相的伙伴。朱波剛才說創業者是很孤獨的，大家在這兒開個會，就是抱團取暖，找個所謂的貴人，找個天使投資人，希望他給你帶來的除了錢之外，更多的帶來一些人生的歷練和一些創業的經歷，少走一些彎路，所謂站在巨人的肩膀上，就是如此。

三，O2O給我們創造了前所未有的機會，用互聯網的方法來釋放傳統企業中未被開發的潛力

今天是創業最好的機會。如果這個事是三年以前，大家幾座大山壓著，誰也沒戲。而現在，隨著技術的發展，確實是江山代有人才出，各領風騷三五年。我們十年前跟諸位說諾基亞成了今天這種日落西山的局面，是我們不能想象的。在座的人都用過柯達的相機，都用過柯達的膠卷，怎么能想象柯達這個企業一夜之間就轟然倒塌了？我們以前都是技術革命帶來的，給我們創業每一次帶來的洗牌，其實都是創業者的機會，因為創業者比大公司調頭快，他們的機會幾乎是均等的，有的時候比大公司還有優勢，這就是每到三五年，今天的創業由于社交化媒體和移動互聯，尤其是我后面要說到的O2O行業，給我們創造了前所未有的機會。

前幾年全美國的明星股就是蘋果，蘋果其實在講啥？全世界的人，電話是電話，電腦是電腦，全世界做電話的人就是做一個更好聽、更好看、熒幕大點、字大點、怎么便宜、怎么漂亮、怎么炫，都是電話。而喬布斯說手機不是手機，手機是一個移動的電腦，這一件事，就把整個諾基亞給消滅了，摩托羅拉也沒了，捅破了這一層紙，造成了一場革命。

這兩年最火的股票叫Tesla，Tesla是一個美國的電動車公司，它現在市值也上百億美金，這個公司剛剛盈利。他做什么事？就做一個100多年來從來沒有經過互聯網革命的，最老舊的、最傳統的汽車行業。他做的是什么汽車呢？他的汽車就是有一個殼和四個輪子，剩下只有一個電腦。今后什么方向呢？今后的Tesla和所有電動車的方向就是車是送給你，你每個月給我交錢充電，在我的汽車上買的東西，跟你到麥當勞和到哪兒買東西、住旅館，你所有的信息，他用增值服務來收費，這個模式之所以公司才賣了幾個樣車，市值上千億，已經超過很多很多傳統的公司。

你們知道全世界最大的汽車制造廠是哪家嗎？就是剛過1000萬輛車，這個車是小日本的豐田。但是我認為，（這些汽車廠商）100年來，三個缸、六個缸、八個缸，圓臉、方臉、長臉、短臉，來回來去走倒場，從來沒有一個人能夠進行引領，而Tesla就帶來了新的能源，完全新的引領模式。

O2O，其實最大的機會一定是用互聯網的方法來釋放傳統企業中未被開發的潛力，尤其是像汽車這樣的行業，是全世界最大的行業，也是咱們中國最大的行業，這么多汽車廠商，每一個互聯網中的廣告，至少有1/3是汽車行業，中國的電視廣告至少1/2以上也是汽車廠商。

我非常希望咱們的創業者今后除了看到你們的本行之外，盡可能的發現傳統行業中的機會，因為一個人的聰明才智，物理再好，考99分、100分，如果物理考80，化學也80，歷史再80，你把它串起來，就NB得多了，道理是一樣的。擴大自己的知識，每個人增加自己的閱歷和常識，每一個行業都有觸類旁通的機會，所以不要每個人都想著哥們做APP，做完APP找薛蠻子給倆錢，忽悠著就賣出去算了，這個事不靠譜，我們怎么樣想方設法用一個與人不一樣的方法。

我覺得最大的機會一定是傳統行業，所有的傳統行業花100%的精力，就賺5%—10%的凈利潤甚至是毛利，誰也沒有機會把它做成互聯網化，諸位誰有招，能夠跟這樣的人結合，我就頭一個投你們，我覺得所有的O2O，傳統行業的領域，一定是今后最大的領域，今后中國所有的大富翁，一定從這兒來，我不知道你們支持不支持，恕我胡說八道。