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720倍上市回報(bào),老虎紅杉軟銀都去了這里

我是創(chuàng)始人李巖:很抱歉!給自己產(chǎn)品做個(gè)廣告,點(diǎn)擊進(jìn)來(lái)看看。  

本文來(lái)自微信公眾號(hào): 投中網(wǎng) (ID:China-Venture) ,作者:張雪,編輯:張麗娟,頭圖來(lái)自:視覺中國(guó)


最近接連發(fā)現(xiàn)的幾個(gè)事情,引起了我對(duì)印度SaaS市場(chǎng)的關(guān)注。


  • 作為新興的SaaS市場(chǎng),紅杉、老虎、軟銀等全球頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)扎堆去投資尋寶,而不同于在國(guó)內(nèi)過(guò)于關(guān)注早期項(xiàng)目的打法,在該市場(chǎng),早期、中后期,他們都有下注與布局。


  • 不久前,印度本土的一家SaaS頭部玩家宣布完成了年度收入破十億美元的消息。


  • 去年,該市場(chǎng)赴美上市的SaaS第一股,為早期投資人帶來(lái)了高達(dá)720倍的回報(bào)。


雖然只有短短的三個(gè)信息點(diǎn),但卻拼湊出了該SaaS市場(chǎng)最吸引人的特征: 新風(fēng)向標(biāo)、市場(chǎng)巨大、回報(bào)率高。


甚至有報(bào)告指出,不出十年,印度將成為全球第二大SaaS市場(chǎng)占有率的國(guó)家。 印度的SaaS緣何能夠獲得健康生長(zhǎng),并持續(xù)得到全球頂級(jí)資本的關(guān)注? 而這對(duì)于當(dāng)前的中國(guó)SaaS廠商們又有何借鑒之處?


一、瘋長(zhǎng)


沒(méi)人能否認(rèn),印度SaaS市場(chǎng)正在以極快的速度增長(zhǎng),并與全球參與者爭(zhēng)奪這個(gè)行業(yè)的資金。


順著這條線索,也讓我發(fā)現(xiàn)了印度SaaS市場(chǎng)的火熱與瘋狂。這里不僅有數(shù)十家ARR (年經(jīng)常性收入) 過(guò)1億美元的獨(dú)角獸公司,這在國(guó)內(nèi)SaaS廠商眼中被看做是一大難題,同樣,印度企業(yè)對(duì)SaaS的接受能力和消費(fèi)能力也讓人刮目相看。


在市場(chǎng)潛力的維度上,有報(bào)告指出,印度SaaS市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到220~250億美元規(guī)模,占全球SaaS的7%~10%。


先來(lái)看一組數(shù)據(jù)。


今年, 印度SaaS市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng),整體收入增加了20%,同時(shí),SaaS企業(yè)數(shù)量也從2018年的1000家翻倍至今年的2000家。


如果說(shuō)企業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng)不能完全體現(xiàn)這個(gè)行業(yè)的成長(zhǎng)性,那么獨(dú)角獸數(shù)量則可以作為一個(gè)注解。


在過(guò)去的三年半里,印度的SaaS獨(dú)角獸數(shù)量從僅有的兩家企業(yè)增長(zhǎng)到20家。僅在2022年的前四個(gè)月,印度就有四個(gè)新名字被添加到這個(gè)名單中。


當(dāng)然,獨(dú)角獸的長(zhǎng)成離不開資本的助力。此前,我在 《VC不愛SaaS了?》 中曾提到印度作為SaaS崛起的新興地,投融資市場(chǎng)也十分活躍。最新數(shù)據(jù)顯示,今年印度SaaS的融資金額將上升62.5%達(dá)到65億美元。


其實(shí),有報(bào)道稱印度SaaS元年是2010年,比國(guó)內(nèi)還早上幾年。但直到2019年,印度SaaS初創(chuàng)企業(yè)獲得資本市場(chǎng)的全面加注。


除了印度本土的投資機(jī)構(gòu),像老虎、紅杉、軟銀這樣的大佬也加入戰(zhàn)局,值得一提的是,老虎格外看中印度的SaaS市場(chǎng),甚至他們?cè)谟《冗x擇新標(biāo)的時(shí),只將目光投向SaaS,這一年還出現(xiàn)了只專注于SaaS投資的基金。


資本的熱度在2021年達(dá)到了一個(gè)小高潮,該年度印度SaaS公司融資金額打到了近48億美元,比2020年增長(zhǎng)了近3倍,比2018年增長(zhǎng)了驚人的6倍。即使在今年,據(jù)投中網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì), 印度SaaS行業(yè)的融資也高達(dá)數(shù)十起,算是全球前三活躍的市場(chǎng)之一。


同樣,我們前文也提到了印度SaaS廠商為投資者帶來(lái)的高額回報(bào)??梢钥吹?,在這種高回報(bào)的驅(qū)動(dòng)下,越來(lái)越多的投資人將目光投向了印度市場(chǎng)。


二、新寵


那么,什么樣的SaaS廠商在印度市場(chǎng)最吸引投資人呢?分析來(lái)看,我認(rèn)為有三點(diǎn),做全球化市場(chǎng),以中小企業(yè)為目標(biāo)客戶,產(chǎn)品豐富且客源穩(wěn)定。


我們?nèi)砸訸oho為例,最新數(shù)據(jù)顯示,其用戶量達(dá)到7000多萬(wàn),遍及180多個(gè)國(guó)家和地區(qū),這也勾勒Z(yǔ)oho自己的目標(biāo)用戶,即主要面向中小微企業(yè)。這樣的定位也使得Zoho在過(guò)去的幾年里,保持以每年超過(guò)40%的營(yíng)收增長(zhǎng)速度在發(fā)展。


同樣,近期我們也關(guān)注到,總部位于海得拉巴的HR SaaS廠商Keka完成了5700萬(wàn)美元的A輪融資,這刷新了印度SaaS領(lǐng)域同輪次的紀(jì)錄。在沒(méi)有接受外部融資前,Keka的成績(jī)也比較矚目,比如在2020年其實(shí)現(xiàn)了7倍的銷售額增長(zhǎng),到2021年底,客戶超過(guò)5500家。


再比如,剛剛完成1.5億美元新一輪融資的印度企業(yè)數(shù)字化管理服務(wù)提供商Icertis,這是一家做合同智能平臺(tái)的公司,數(shù)據(jù)顯示, Icertis管理的合同數(shù)超過(guò)1000多萬(wàn),覆蓋40多種語(yǔ)言和90多個(gè)國(guó)家/地區(qū),這些合同價(jià)值超過(guò)1萬(wàn)億美元。


分析人士稱, 印度SaaS初創(chuàng)企業(yè)迎合了小型企業(yè)和云原生初創(chuàng)企業(yè)的龐大市場(chǎng)。 如今印度中小型企業(yè)正在探索云,以提高業(yè)務(wù)敏捷性并構(gòu)建能力來(lái)執(zhí)行那些對(duì)于傳統(tǒng)技術(shù)而言耗時(shí)且成本高昂的任務(wù)。


據(jù)數(shù)據(jù)估計(jì),到2025年,印度SMB行業(yè)將為橫向SaaS解決方案提供87億美元的市場(chǎng)機(jī)會(huì)——比2020年的估計(jì)市場(chǎng)增長(zhǎng)52%。零售、制造和教育預(yù)計(jì)將占總量的近一半市場(chǎng)機(jī)會(huì)。財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和支付系統(tǒng)是中小型企業(yè)中更受歡迎的SaaS 解決方案,同時(shí)越來(lái)越多地采用CRM、ERP和以營(yíng)銷為中心的解決方案。


當(dāng)然,縱使印度中小企業(yè)市場(chǎng)潛力巨大,但支撐起多家公司的高速增長(zhǎng),甚至助力Zoho營(yíng)收突破10億美元也是有相當(dāng)難度的。


在這高額的營(yíng)收背后,海外市場(chǎng)也是一個(gè)不可忽視的重要組成。


我們發(fā)現(xiàn)很多印度本土市場(chǎng)SaaS公司會(huì)將全球化,將海外市場(chǎng)作為重要的戰(zhàn)略布局。這樣一來(lái),不僅增加了營(yíng)收的多元化和穩(wěn)定性,也提高了產(chǎn)品的豐富度以及易用性。


也正是因?yàn)橛《萐aaS廠商抓住了全球不斷增長(zhǎng)的成熟企業(yè)群體。故有報(bào)告稱,印度SaaS公司有望在2025年實(shí)現(xiàn)300億美元的收入,占據(jù)全球SaaS市場(chǎng)8%至9%的份額。


此外,印度SaaS之所以能夠在當(dāng)下還能獲得融資的原因還在于,印度SaaS的早期融資企業(yè)是有一定的收入和客源的,像是FusionCharts、Kayako、Zoho和Wingify等這些先鋒,這與中美市場(chǎng)三五個(gè)人的SaaS創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)就出來(lái)融資是完全不同的。


穩(wěn)定收入的支持,也從某種程度上拉高了印度SaaS公司的PS,一些印度公司的表現(xiàn)甚至超過(guò)了美國(guó)同行。


總的來(lái)看,2019年以來(lái),客戶需求的爆發(fā),資本的加持,海外市場(chǎng)的拓展,讓印度SaaS市場(chǎng)得到了迅速成長(zhǎng),而這一趨勢(shì)也將繼續(xù)延續(xù)。


三、答案


飄風(fēng)不終朝,驟雨不終日。


作為全球市場(chǎng)上重要的技術(shù)革命,SaaS在中國(guó)的路還將繼續(xù)走下去。而通過(guò)對(duì)印度SaaS市場(chǎng)的了解,我發(fā)現(xiàn)中印市場(chǎng)其實(shí)有些共同之處,或者說(shuō),從印度的經(jīng)驗(yàn),我們可以發(fā)現(xiàn)一些SaaS行業(yè)的通解。


首先,有投資人指出,風(fēng)投興趣的增加在于越來(lái)越多的印度SaaS企業(yè)取得成功并在全球擴(kuò)張的結(jié)果。?


在他看來(lái),對(duì)SaaS公司有利的是它們能夠輕松服務(wù)全球市場(chǎng),即需要最少的現(xiàn)場(chǎng)交付或基礎(chǔ)設(shè)施投資才能在任何其他國(guó)家/地區(qū)擴(kuò)展。


而現(xiàn)在,國(guó)內(nèi)SaaS大部分企業(yè)將業(yè)務(wù)重點(diǎn)布局放在了國(guó)內(nèi)市場(chǎng),比如在中小企業(yè)SaaS市場(chǎng)活力下降時(shí),多數(shù)選擇了進(jìn)入政企大客戶市場(chǎng)。


在這里,我們不評(píng)判目標(biāo)客戶的選擇,只是想提個(gè)醒,或許在國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)領(lǐng)域和海外市場(chǎng),SaaS廠商還大有可為,當(dāng)然現(xiàn)在越來(lái)越多的廠商也開始探索和布局全球市場(chǎng),目前來(lái)看,這是一件難而正確的事情。


其次,國(guó)內(nèi)SaaS也曾經(jīng)歷過(guò)中小企業(yè)需求的爆發(fā),這跟當(dāng)前印度數(shù)字經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張、更多工作空間進(jìn)入混合模式,如出一轍。


但不同的是,當(dāng)時(shí)的受益者并非只有SaaS創(chuàng)業(yè)廠商,而是更多的被釘釘、企微、飛書這樣的平臺(tái)型廠商獲益。也正是如此,直到現(xiàn)在,這些平臺(tái)型廠商依舊能夠有比較健康的現(xiàn)金流和訂閱量。


如果無(wú)法依靠自己?jiǎn)未颡?dú)斗,那么利用好平臺(tái)廠商來(lái)豐富自己的產(chǎn)品,從而吸引更多的客戶也不失為一個(gè)選擇。


知情人士透露,通過(guò)加入國(guó)內(nèi)的一些平臺(tái)上,有的SaaS企業(yè)在今年獲得了超50%的增長(zhǎng),他們分布在低代碼、HR等賽道中。


第三,說(shuō)到底, 國(guó)內(nèi)的SaaS廠商比印度廠商走得要快一步。


這一步不是指國(guó)內(nèi)SaaS的營(yíng)收更好,現(xiàn)金流更穩(wěn)定,而是說(shuō)國(guó)內(nèi)已經(jīng)過(guò)了資本最熱的階段。早在2019年,國(guó)內(nèi)資本對(duì)SaaS的追逐就已經(jīng)到達(dá)了最高峰。


當(dāng)前, 在國(guó)內(nèi)SaaS市場(chǎng),不是投資人不再看好這個(gè)行業(yè),只是不再盲目地為那些現(xiàn)金流不佳,收入做不上去的企業(yè)投資 。畢竟,SaaS對(duì)投資人的吸引力就在于在強(qiáng)大的基本面之上,具有可預(yù)測(cè)的收入。


那么,在資本冷靜謹(jǐn)慎的階段,國(guó)內(nèi)企業(yè)則可以像印度那些白手起家的SaaS廠商一樣,做一些產(chǎn)品和確定性的增長(zhǎng),量力而行。


在這個(gè)大浪淘沙的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),誰(shuí)能提高增長(zhǎng)率和利潤(rùn)率,加大收入粘性,才能獲得下輪游戲的入場(chǎng)券。


本文來(lái)自微信公眾號(hào): 投中網(wǎng) (ID:China-Venture) ,作者:張雪,編輯:張麗娟

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